Finanzplanung mit Weitblick und Vertrauen

Seit über einem Jahrzehnt begleiten wir Menschen dabei, ihre finanziellen Träume in konkrete Pläne zu verwandeln. Was als kleines Beratungsbüro in Nürnberg begann, ist heute zu einer vertrauensvollen Partnerschaft mit hunderten Familien gewachsen.

Wie alles begann

2013 saßen wir in einem winzigen Büro in der Nürnberger Altstadt und fragten uns, warum Finanzplanung so kompliziert sein muss. Warum sprechen Berater in Fachbegriffen, wenn es doch um die einfachsten Dinge geht – das Eigenheim, die Ausbildung der Kinder, entspannte Rentenjahre?

Also machten wir es anders. Statt komplizierter Finanzprodukte entwickelten wir einen Ansatz, der bei den persönlichen Zielen beginnt. Heute arbeiten wir mit modernen digitalen Tools, aber der Grundgedanke blieb: Finanzplanung muss verständlich und vor allem umsetzbar sein.

Die Pandemie 2021 hat uns gezeigt, wie wichtig finanzielle Sicherheit wirklich ist. Unsere Kunden, die bereits systematisch gesparet hatten, kamen deutlich entspannter durch diese Zeit.

Was uns antreibt

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Ehrliche Transparenz

Keine versteckten Kosten, keine komplizierten Klauseln. Wir erklären jeden Schritt und jede Gebühr, bevor Sie sich entscheiden. Ihre Finanzplanung soll nachvollziehbar bleiben.

Realistische Ziele

Wir versprechen keine Wunder. Stattdessen entwickeln wir Sparpläne, die zu Ihrem Leben passen – auch wenn sich mal etwas ändert. Flexibilität ist wichtiger als perfekte Theorie.

Langfristige Begleitung

Ihre Situation verändert sich – Ihre Beratung auch. Wir passen Ihre Strategie an neue Lebensphasen an und bleiben auch nach dem ersten Beratungstermin ansprechbar.

Die Menschen hinter relesiraanion

Marlene Fichtner

Leiterin Finanzplanung

Nach 12 Jahren bei einer Großbank wollte Marlene Finanzberatung persönlicher gestalten. Sie brennt für durchdachte Sparpläne und hat schon über 300 Familien beim Vermögensaufbau begleitet. In ihrer Freizeit restauriert sie alte Möbel – Geduld und Präzision sind eben ihre Stärken.

Xenia Rohmer

Spezialistin für Vermögensaufbau

Xenia macht aus komplizierten Zahlen verständliche Geschichten. Als ehemalige Journalistin erklärt sie Finanzthemen so, dass jeder sie versteht. Ihre Excel-Tabellen sind legendär – und ihre Kuchen beim Teamfrühstück auch.

Unser bewährtes Vorgehen

Kennenlernen und Bestandsaufnahme

Im ersten Gespräch schauen wir uns Ihre aktuelle Situation an. Welche Verträge haben Sie bereits? Was sind Ihre wichtigsten Ziele? Oft entdecken unsere Kunden dabei vergessene Versicherungen oder erkennen, dass sie bereits mehr sparen als gedacht.

Konkrete Ziele definieren

Aus „irgendwann mal ein Haus" wird „in 8 Jahren eine Eigentumswohnung mit 80.000€ Eigenkapital". Wir rechnen gemeinsam durch, was realistisch ist und entwickeln verschiedene Szenarien für unterschiedliche Lebenssituationen.

Strategie entwickeln und umsetzen

Jetzt wird es konkret: Welche Sparformen passen zu Ihnen? Wie viel können Sie monatlich zurücklegen? Wir richten die Daueraufträge gemeinsam ein und sorgen dafür, dass alles automatisch läuft.

Regelmäßige Überprüfung

Zweimal im Jahr schauen wir, ob alles noch passt. Haben sich Ihre Ziele geändert? Ist mehr Geld übrig als geplant? Wir justieren nach und feiern auch die kleinen Erfolge – jeden erreichten Meilenstein.

Bereit für Ihre finanzielle Zukunft?

Ob Eigenheim, Ausbildung der Kinder oder entspannte Rente – gemeinsam machen wir aus Ihren Träumen einen Plan. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin und lernen Sie uns persönlich kennen.

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